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一般社団法人フィナンシャル・アドバイザー協会会員 「SBIマネープラザ株式会社」
代表取締役執行役員社長
太田 智彦さん
SBIマネープラザ株式会社
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SBIグループの総合力を活かした金融に捉われないご提案

自社の強み

1.SBIグループ内外の多彩な金融商品・サービスをワンストップでご提供
SBIマネープラザはSBIグループの中でも数少ない「対面」でご相談いただける金融事業者です。
証券・保険・住宅ローンなど様々な金融商品を取扱い、お客さまのご要望に合わせた最適な商品・サービスをご提供いたします。
また、お客さまに最善の選択をしていただけるよう、SBIグループの商品・サービスだけではなく、SBIグループ以外の会社とも数多く提携を行い、ラインナップの充実を図っております。

2.各分野のスペシャリストがお客さまの資産運用をサポート
選択肢が多くなると、自分にはどの金融商品が合っているのかを悩まれることもあると思います。
SBIマネープラザでは証券会社や銀行、保険会社出身のスペシャリストが多数在籍しており、より専門的な視点でお客さまをサポートいたします。

3.金融機関や税理士・会計士事務所等との連携
SBI新生銀行や地域金融機関14行と共同店舗27店の運営、約1,000の税理士・会計士事務所等との提携を通して、お客さまにより良いご提案をお届けいたします。

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お金のお役立ち情報発信『マネープラザONLINE』

人生100年時代と言われる世の中で、「将来のお金」について不安に思うことも多いと思います。
何歳まで生きるのか、お金がいくら必要か、何から始めたら良いかわからないなど人それぞれ様々な悩みがあります。
そのような方々に、より早く、より安心に、正しく資産形成の第一歩を踏み出していただきたいという思いで、「マネープラザONLINE」を立ち上げました。
マネープラザONLINEでは、お金にまつわる情報を提供することで、皆さまの豊かな未来に貢献し、サポートいたします。
SBIマネープラザは、セミナーや個別相談などお金の相談窓口だけではなく、ホームページ上での情報発信も行っております。

マネープラザONLINEはこちら

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FA協会の加入で実現したいこと

近年は技術革新によって新しい金融商品・サービスが次々と誕生しており、中にはAI技術などを駆使してこれまで人間が担っていた役割にとって代わるようなものも少なくありません。そのような環境でも、ファイナンシャル・アドバイザーに相談することの付加価値を高められるよう、新たな技術やサービスを取り入れながら、FA協会員の皆様と情報共有、切磋琢磨し、すべての人が安心して相談できる環境を築くことを目指します。

 

 

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会員種別 正会員
会社名 SBIマネープラザ株式会社
会社住所 〒106-6017 東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー17階
電話番号 03-6229-0872
設立年月日 2008年03月31日
HPアドレス http://www.sbi-moneyplaza.co.jp
提携証券会社 株式会社SBI証券、野村アセットマネジメント株式会社
登録番号 関東財務局長(金仲)第385号
代表者氏名 太田 智彦
在籍するIFAの人数 272名(2024年1月11日時点)
最終更新日 2024年1月17日
代表者メッセージ 当社は、「SBIマネープラザ」に商号変更してから、2022年6月で10周年の節目を迎えましたが、金融を取り巻く環境は10年前と比べられないほど劇的に変化しています。 2021年11月には金融サービス仲介業がスタートし、今後、異業種から金融事業への新規参入が増加することが予想されますし、技術革新によって新しい金融サービスも次々と誕生しています。また、2022年4月からは高等学校で金融教育が必修化されるなど、日本人にとって金融がより身近なものとなりつつあるではないでしょうか。 そのような大きな変化の中で、当社はこの10年でSBIグループ内外の様々な金融商品・サービスをワンストップで提供できる体制を築いて参りました。今後も金融商品仲介業、第二種金融商品取引業、住宅ローンに係る銀行代理業、保険乗合代理店業務の他、顧客紹介契約を通じてお客さまの資産形成に貢献する、総合金融サービス会社を目指して参ります。
顧客中心主義に基づく 業務運営方針 https://www.sbi-moneyplaza.co.jp/footer/fiduciaryduty/
共通KPI(2023年3月末時点) https://www.sbi-moneyplaza.co.jp/footer/fiduciaryduty/commonkpi/