会員紹介

絆アセットマネジメントは、代表の小沼正則が２００６年９月に創業したＩＦＡ法人（ＩＦＡ＝独立系ファイナンシャルアドバイザー）です。現在、１０名のＩＦＡとＦＰ（ＦＰ＝ファイナンシャルプランナー）が在籍しています。

～お客様とともに歩む～
私たち絆アセットマネジメントは、お客様やお客様のご家族の人生における夢や目標を明確化し、実現するための裏付けとなる投資や保険、借入等の金融商品をご提案するとともに、継続的にフォローアップいたします。お客様に寄り添いながら、最適なアドバイスをしたいと考えております。

～お客様の豊かな未来のために～
私たち絆アセットマネジメントの使命は、お客様の夢の実現に向けた客観的・中立的なファイナンシャル・サービスを行うことです。これにより、お客様が夢や目標を実現し、絆アセットマネジメントのサービスに満足してもらえることが、私たちの最大の喜びです。

絆アセットマネジメントでは、次のようなご相談に親身に対応いたします。
①資産運用
②保険
③老後資金
④ライフプランニング
⑤相続
お金の健康診断で把握できたお悩みだけでなく、お金の心配事をまとめてご相談いただけます。原則、ＩＦＡは担当制となりますが、ご相談内容に応じてＩＦＡ法人ならではのチームワークで、お客様を強力にバックアップいたします。豊富な経験と専門知識をもつＩＦＡとＦＰが、皆様のお役に立ちたいと願っております。お気軽にお問い合わせください。

＜個人のお客様＞
私たちは、お客様のニーズやライフプランに基づき、お客様に最適な資産ポートフォリオ構築のお手伝いをします。ライフプランをもとにお客様に合わせた生命保険や損害保険をご提案し、人生のリスクをバックアップいたします。

＜企業のお客様＞
私たちは、万が一の時の運転資金の確保、退職金の準備、福利厚生の充実、財務強化、事業継承など、様々な問題点について分析及び改善のご提案とフォローを行い、経営をサポートいたします。

私たちは、協会の目的実現にむけ、「ファイナンシャル・アドバイザーが真に顧客の立場に立ったアドバイス」の実行と「我が国におけるファイナンシャル・アドバイザーの普及促進」へ協力したいと考えています。