会員紹介

私たちGAIAは、”ファイナンシャル・プランニングによって世界中の人々の夢を実現する”をビジョンに2006年に創業しました。「ファイナンシャル・プランニング」→「資産運用の実行支援」→「アフターフォロー」を継続し、お客様の「夢の実現」を目指して長期投資を伴走します。私たちの強みをご紹介します。

ホスピタリティ：GAIAのファイナンシャル・アドバイザーは、お客様の考えや気持ちを深く理解することに努め、長期的なパートナーとして信頼いただくことから始まります。お客様に関心をもち、お客様のお話や経験をお聞きすることに喜びを感じるアドバイザーが、お客様とのご面談をお待ちしています。
クオリティ：お客様の価値観を大切にしたファイナンシャル・プランニングを元に、アドバイザーは中長期的なゴール達成のために会社として最適だと考える金融商品を提案し、資産運用の実行支援を行います。金融商品はお客様に販売することがゴールではなく、そこからがスタートです。相場下落時に感じるお客様の心理的不安を理解し、行動のコーチングと言われる、お客様に長期投資を継続していただくための支援も大きな役割だと考えています。このようなアフターフォローをアドバイザーが組織的な支援体制を元に継続し、お客様が長期投資によって経済的リターンを享受し、ご自身や家族の夢、希望を実現していただけるように伴走を続けます
組織力：GAIAではアドバイザーだけではなく多様なミドル・バック部門が、アドバイザーとお客様の長期的な関係づくりを支えています。また相続や不動産、事業承継などの複雑な課題は、GAIAが長年かけて信頼関係を築いたパートナーをご紹介し、お客様やご一家の価値観を把握しているアドバイザーが間に入ることで、より良い解決の糸口を一緒に探すことが可能です。金融商品仲介業に加え、生命保険代理業、銀行代理業(*)を営み、保険や住宅ローンも含めたワンストップのサービスの提供が可能です。

信頼できるアドバイザーに出会うことでもたらされる安心感が、お客様の毎日の生活を豊かにすると信じています。将来に対する漠然とした不安、一人で解決することが難しいお金の問題、家族の資産の管理、お子様への金融教育等、年を重ねる中で生じる課題、その時々のニーズにアドバイザーが一緒に向き合い、お客様一人ひとりの「夢の実現」を目指します。お金の不安を手放し自分らしい毎日を過ごすために、GAIAのファイナンシャル・アドバイザーとまずはお話してみませんか。
（*）GAIAはソニー銀行を所属銀行とする銀行代理業者です。 当社ではソニー銀行の住宅ローンのお申し込みの媒介が可能です。

GAIAは2006年の創業当時より、お客様に商品をプレゼンテーションするのではなく、お客様の横に座り、お客様と同じ方向を目指して長期投資の伴走することがファイナンシャル・アドバイザーだと考えてきました。そのために2016年に実行したのが、コミッション・ベースからフィー・ベースのビジネスモデルへの転換です。フィー・ベースとはお客様の資産残高から一定のフィーをいただくビジネスモデルで、お客様のご資産を増やすことがアドバイザーや会社の利益に繋がりますので、利益相反が起きにくい、お客様にとって安心できる透明性の高い手数料体系です。私たちはビジネスモデル、アドバイザーの評価体系や育成等の制度、お客様から頂戴する手数料体系等の全てにおいて、商品の売買を目的とせず、長期的かつ継続的なアドバイスによりお客様の夢の実現を目指せる仕組みを作り上げてきました。

情報が溢れ、本、動画、口コミ等、お金に関して何を拠り所にしたらよいか、悩まれる方が多いと思います。また、投資はギャンブル、お金のある人だけがすれば良いといった考えも根強くあるかも知れません。お客様が投資をすることで企業へお金が回り、企業が社会課題の解決を通じて成長していく、その好循環がより良い未来に繋がることを、当協会を通じて若い世代や子供たちにも伝えていきたいと願っています。また当協会加入のファイナンシャル・アドバイザーであれば、それぞれの会社が審査を経て会員になっているため、安心してお客様に選んでいただけます。一家に一人、お金のアドバイザーがいることが当然になるくらい、ファイナンシャル・アドバイザーが身近な存在になる未来を実現したいと考えています。