会員紹介

①「真の顧客本位を追求」
「正しい仕事で人を幸せにする」という理念を全社員が共有し、長期的なお付き合いを前提として責任のあるアドバイスを行っています。大変ありがたいことにホームページ等でもお客様が「アンバーのためなら」と実名や顔出しでインタビューに応じてくれています。一人の人間として、お客様と向き合った結果であると思いますし、それがお客様との信頼関係の証しです。IFAと言っても日本には800以上の会社があり、中には証券会社と同じように手数料重視と見られるような営業手法をとっている会社もあります。玉石混交の中で、我々は本当の意味で客観的な立場からお客様のライフプランに合わせたアドバイスを提供しています。

②「個人の能力に依存しないコンサルティングモデルを構築し、高品質なモデルを全国で展開」
個人の主観やスキルに依存しないアドバイスを可能にする教育制度が整っており、全国各地、どの支社・どのアドバイザーが対応しても高い質のコンサルティングを受けることができます。さらに、チーム制で担当しているので属人的ではない一貫したアドバイスが可能です。また、弊社には多様なバックグラウンドを持った社員が在籍しています。大手証券会社だけでなく銀行、保険会社出身の社員が議論をしたうえでお客様に最適なアドバイスを行います。元証券会社社長、日系大手運用会社の元ファンドマネージャーも弊社に参画しています。各人の経験や能力を共有しながらお客様のためになるベストなコンサルティングモデルを一緒に作り上げていくという協力体制をもって仕事に取り組んでいます。

③「全国に拠点を拡大中」
「全４７都道府県に支社を開設する」という社是を掲げ、より身近で安心できる相談相手となるべく支社網を拡大中です。現在１２拠点。弊社拠点がなく直接相談したくてもできないというお客様ニーズに応えるため全国での支社開設を順次進めていきます。「正しい仕事で人を幸せにする」「家族に勧められる商品サービスだけを提供する」この企業理念を実現し続ける存在として、また「お金の専門家」としてお客様にとって「日本で一番頼れる存在」を目指し邁進していきます。

お客様の生活状況や資産運用意向が変化した際、追加費用無しで運用コースを変更し、内容を変えることができる新たな投資家ツールとして「資産管理サービス」を2023年11月に開始いたました。
近年、金融商品の増加や新NISAの開始と共に資産運用に関する報道が増え、金融リテラシーは向上してきている兆しがあります。それらのニーズを満たし、時代や環境に応じて、安定して一定の利益を得ることができるような新たな投資商品を作りたいという想いを開発の原動力にいたしました。
購入・解約時の手数料が無料となっているため、退職等ライフステージの変化に伴う保有金融商品見直し時、売却及び新規金融商品購入に再度の手数料負担が生じません。また急なご入院やご自宅の修繕等、突発的な出費の際、売却する手数料もかかりません。お客様が「何をできるか」ではなく「何をしたいか」、理想を叶えるためのツールとして、お客様の要望をより的確に反映した運用を行ってまいります。
これまで弊社はIFAとして金融リテラシーが比較的高い中高年層の個人投資家を中心にアドバイスを行ってきました。それらの知見を活かしつつ、対象銘柄、投資手法、プロセス、アロケーション等、様々な観点から検証を行い、顧客にとって最良の運用とすべく投資助言を行っております。

「日本で運用に困っている人を無くす」
アンバー・アセット・マネジメントは証券業界の理不尽な慣習や旧態依然とした体制を変革するために創業された経緯があります。様々な弊害をIFAというチャンネルから打破し、欧米で主流となっているIFA（独立金融アドバイザー）の知名度・社会的地位向上を協会員の皆様と目指していきたいと考えています。
IFAの必要性が否応なく高まっている現在、独立金融アドバイザーが欧米のようなシェアを獲得し、社会に普及していく過程における先導的な役割を当協会が担う存在になれるよう微力ながら尽力してまいります。また、弊社単独では到底なしえない変革やインパクトを起こすことが、個人投資家への啓蒙的貢献や国民の金融リテラシー向上、並びに社会的課題解決に繋がりえると考えています。
「家族に紹介したいと思う商品・サービスだけを提供したい」という創業時の想いを堅持し、日本において個人投資家が主役となる投資文化を醸成すること、「日本で運用に困っている人を無くす」ことをミッションとして取り組んで参ります。