協会について

概要

協会の目的

少子高齢化等をはじめとする社会構造・経済環境の変化等を受け、個々人が資産形成・運用を行なう必要性が高まるなか、単に金融商品の仲介を行なうのみならず、お客様のライフステージに応じた資産計画の策定や資産関連の総合的なアドバイスにより、その目標達成に向けた実行支援までも行なうファイナンシャル・アドバイザーの役割の重要性が高まりつつあると認識しております。

こうした中、お客様へ資産形成・運用のアドバイスとその実行支援の双方を提供する長期的なライフ・パートナーであるべきファイナンシャル・アドバイザーには、専門的知識・技能と厳格な顧客本位の姿勢が求められております。
しかしながら、足元、ファイナンシャル・アドバイザーの殆どが小規模な事業者として個別に活動し、質の高いサービスの提供に必要な情報や研修機会等が不足しており、専門性や提供役務の水準等も事業者によってまちまちな状況にあります。また、彼らの一般国民からの認知度は総じて低く、彼らの普及に必要な土壌が十分でない状況にあります。

このような課題認識のもと、ファイナンシャル・アドバイザーが真に顧客の立場に立ちアドバイスを行なうための支援と、我が国におけるファイナンシャル・アドバイザーの普及促進などを目的とし、当協会を設立することと致しました。

（ご参考） 協会紹介アニメーション動画

会員

組織図

協会住所