会員紹介

様々なお金に関する不安綾疑問をワンストップで解決
人生の様々なステージで重要になってくる「お金」のこと。私たちは、お客様のライフプランを踏まえ、保険・資産運用・住宅・教育・年金・相続などお客様の身の回りの様々なお金に対しての課題にワンストップでご相談いただける体制の構築をしています。また、単に金融商品提案するだけではなく、お客様の意向を正確に把握し、ライフプランを踏まえた目標資産額や安全資産と投資性資産の適切な割合を検討し、それに基づき、具体的な金融商品・サービスの提案を行っています。

弊社のファイナンシャルプランナー（FP）は、全員が様々な国家資格の保持者で日本FP協会認定のファイナンシャルプランナー（FP）で、年間1000件以上の相談を受けている知識・経験豊富なお金のエキスパートです。それと同時に、難しいお金の話しを分かりやすく丁寧に解説し、一緒に考えられるプロフェッショナルでもあります。

ファイナンシャルプランナー（FP)がマネーの基本を分かりやすく解説
弊社は、初心者からステップアップをしたい方まで、幅広い層を対象にマネーセミナーを開催しています。セミナーでは、豊かな老後生活に向けての資産運用方法、資産運用をするために有効な金融商品のひとつである投資信託の選び方・見直し方、大切な家族を守るために必要な保険の選び方、家族が争うことがないような相続対策など、より豊かな人生を送るために必要なお金の基礎知識を学ぶことが出来ます！
セミナーに参加してお金の正しい知識を身につけ、マネープラン実践の最初の一歩を踏み出してみませんか？

FAとして、質の高いサービスの提供に必要な情報や研修機会等をいただき、真の顧客本位の姿勢を追求し続けたいと思います。